Quand la nuit tombe sur le pays de Là-Bas, les sorcières s’envolent dans un grand bruit de balais. Leur mission : remplir la nuit de cauchemars et de cri d’effroi. Elles sont toutes fières d’être les sorcières de la nuit! Toutes? Sauf Esmeralda, qui a peur de la nuit et rêve de voir le jour.